14万亿巨无霸揭秘平安的创投版图

14万亿巨无霸揭秘平安的创投版图

本文来自合作媒体:投资界,作者:宁泽西、周佳丽。猎云网经授权发布。

中国平安即将进入下一个时代。

马明哲祖籍吉林,1955年出生于广东,初中毕业就踏入社会,当过工人,身上带着深厚的时代印记。他用32年缔造了一个数万亿的金融帝国,也经历了常人不曾经历的风浪。

此次安徽之行,习近平要求把“防止因疫因灾致贫返贫”摆在突出位置,透露出脱贫路上一个都不能少的坚定信号。

非常关心“生态保护”

习近平走到江边,察看长江水势和岸线生态环境。他强调,要增强爱护长江、保护长江的意识,实现“人民保护长江、长江造福人民”的良性循环,早日重现“一江碧水向东流”的胜景。

宁波舟山港。林波 摄

渡江战役纪念馆坐落在巢湖之滨。

长江,是中华民族的母亲河,也是习近平深深牵挂的河。他曾即兴念起人们耳熟能详的诗句:“君住长江头,我住长江尾。”他曾痛心地形容长江:“病了,病得不轻”。

“书藏古今,港通天下”,这是宁波的真实写照。对宁波而言,港口是其发展至关重要的基因。

2018年,在湖南岳阳市君山华龙码头,习近平仔细端详两幅照片。前一幅污水横流,分辨不出哪儿是砂石、哪儿是江岸。后一幅,芦苇铺绿、水清河晏、江豚腾跃。若不是岸边同一根桅杆,根本看不出是同一个地方。

19日,习近平在合肥参观安徽创新馆时指出,安徽要加快融入长三角一体化发展,实现跨越式发展,关键靠创新。

——要对标世界一流,加强前沿探索和前瞻布局,加大关键核心技术攻坚力度。

19日,习近平来到马鞍山市薛家洼生态园考察调研。

随后,中国金融业开始进入分业改革阶段。马明哲认为综合金融是未来趋势,为此顶住无数压力,到处找人沟通,也忍受了被停止开设机构的巨大压力,苦熬8年,终于等来了综合金融的尝试机会。

汛情,一直牵动着总书记的心。

71年前,在人民群众大力支援下,人民解放军一举突破长江天险,为解放全中国创造了条件。

18日,习近平来到红亮箱包有限公司,了解阜南县开展就业扶贫和防止因灾致贫返贫情况。习近平希望企业克服困难,把灾害造成的损失抢回来。他要求各级党委和政府加大扶持力度,帮助企业渡过难关,保障受灾群众、贫困群众就业。

防灾减灾救灾事关人民生命财产安全,事关社会和谐稳定,是衡量执政党领导力、检验政府执行力、评判国家动员力、体现民族凝聚力的一个重要方面。尽管当前汛期尚未结束,有人民至上的理念坚守,有中国上下一心的积极行动,中国定能交出防汛救灾的合格答卷。(孟庆川)

在谋划建设甬舟一体化合作先行区方面,《工作要点》指出将优化完善甬舟一体化合作先行区开发建设方案,明确产业定位,进一步深化甬舟一体化合作先行区开发建设方案研究,强化工作对接,在空间范围、管理体制、开发机制等方面达成共识基础上,争取推动成立甬舟一体化合作先行区管委会。

——“把灾害造成的损失抢回来”

从保险起家,平安已筑起一个金融帝国,其投资版图也十分庞大。十余年间,中国平安驰骋投资圈,不但直接投资了字节跳动、宁德时代、汽车之家、滴滴出行等明星企业,还低调地成为了红杉资本、达晨财智、启明创投、东方富海等一线创投机构的出资人,这个超级巨无霸的边界似乎一望无际。

《工作要点》提出,2020年,甬舟两地将建设宁波舟山港一体化“2.0”版本,集中力量推进港口建设一体化、港口交通船舶组织一体化、港口监管一体化、航运服务一体化。

在防汛救灾的同时,争分夺秒开展灾后重建也成为重要工作。7月,习近平总书记对进一步做好防汛救灾工作作出重要指示,要求各地区各有关部门要在抓好防汛救灾各项工作的同时,精心谋划灾后重建,尽快恢复生产生活秩序。7月17日,中共中央政治局常务委员会召开会议指出,要精心谋划灾后恢复重建,组织带领受灾群众恢复生产、重建家园。按照中央指示部署,各地纷纷组织受灾群众抢抓生产自救。湖北省监利市加快早稻翻秋播种,协助调配种子100万斤,目前已经栽插完成14.5万亩;江西省都昌县组织抽调120余名农业技术专家指导农户自救;安徽省阜南县筹备绿豆种、蔬菜种10余万斤,用于抢时做好灾后农业复产。一系列举措让受灾群众减少了损失,也让他们的生产生活有了着落、有了希望。

成立32年,从保险发家,中国平安如今是国内金融牌照最齐全的金融服务集团,最新市值超14000亿元。

——“不能忘了人民这个根”

特殊之年的安徽之行,习近平非常关心哪些大事儿?

“我十分牵挂灾区群众,这次专程来看望乡亲们”,习近平说。

管理超1000亿元,出手超300次

除了直接投资企业,平安还以LP的身份活跃在创投行业,成为创投机构的背后出资人。数据显示,平安创投管理着107支基金,同时还投资了包括启明创投、达晨财智、红杉资本、东方富海等70家投资机构。

投资界(ID:pedaily2012)消息,数日前,中国平安披露第十一届董事会第十五次会议公告,中国平安董事会同意马明哲个人提出的辞去首席执行官职务的请求,姚波则出任公司联席首席执行官(Co-CEO)。

实际上,早在两家投资公司成立之前,中国平安就已经在投资圈留下了诸多痕迹,最早的一笔投资可以追溯到2005年对美年大健康的加持。多管齐下,中国平安的投资帝国得以显现。

2008年,是平安和马明哲最为悲情的一年。美国次贷危机引发的金融海啸席卷全球,平安也流年不利:先是在股市上提出巨额再融资,被认为是压垮A股市场的最后一根稻草,市场一泻千里;此后,马明哲在上一年按照董事会制定的计划所领的奖金被认为是“天价薪酬”,即使其后连续两年放弃薪酬,口水讨伐也无法平息;到了10月,平安投资比利时富通集团,由于比利时政府处置金融海啸时惊慌失措,导致公司整体肢解,令投资损失200亿元,相当于当时一年的利润。

1983年,他在深圳蛇口,供职于劳动人事处,遇到了人生的第一个贵人:时任招商局集团副董事长、蛇口工业区创办人袁庚。

特殊之年的安徽之行,习近平指出,当前,防汛救灾任务仍很艰巨。他强调,各级党委和政府要发扬不怕疲劳、连续作战的作风,做好防汛救灾和灾后恢复重建工作。

此次在薛家洼生态园,习近平谈到生态保护与经济发展的相互关系:生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系,而是辩证统一的关系。他进一步指出,把生态保护好,把生态优势发挥出来,才能实现高质量发展。

为了治好长江,习近平分别赴长江上游和中游实地考察、主持召开座谈会,为长江把脉开方:共抓大保护、不搞大开发。

20日,习近平在扎实推进长三角一体化发展座谈会上强调,实施长三角一体化发展战略要紧扣一体化和高质量两个关键词,抓好七项重点工作:推动长三角区域经济高质量发展、加大科技攻关力度、提升长三角城市发展质量、增强欠发达区域高质量发展动能、推动浦东高水平改革开放、夯实长三角地区绿色发展基础、促进基本公共服务便利共享。

非常关心“长三角一体化发展”

21日,在听取了安徽省委和省政府工作汇报后,习近平提出了五个“要”:

——要紧扣一体化和高质量两个关键词,深入推进重点领域一体化建设,推进长三角一体化发展。

非常关心“执政基础”

2018年11月5日,习近平在首届中国国际进口博览会上宣布,支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。2019年11月,习近平在上海考察时强调,长三角三省一市要增强大局意识、全局观念,把一体化发展的文章做好。

而在退出方面,十余年间,中国平安在投资领域创造出了15个上市公司,共实现38个项目的退出,包括宁德时代、药明康德、信达生物、奥美医疗、云南白药、360、新高教集团、韵达快递、申通快递、锦江环保等明星企业。

相较于声势浩大的集团本身,中国平安在投资业务上尤为低调,在坊间一度鲜为人知。

从保险起家,打造14000亿巨无霸

至此,65岁的马明哲正式退出一线。掌舵32年,马明哲将平安从一个13人的小团队发展至如今超34万人员规模、市值超14000亿的巨无霸,堪称传奇。

此前,浙江省委人才办联合宁波市委、舟山市委出台了《宁波市舟山市推进甬舟人才一体化发展行动方案(2020-2025)》,明确甬舟两地将协同推进重大创新平台建设,全力推动甬舟两地人才资源一体化。

18日下午,习近平首先来到有千里淮河“第一闸”之称的王家坝闸,详细了解淮河治理历史和淮河流域防汛抗洪工作情况。之后,在蒙洼蓄洪区利民村西田坡庄台,习近平走进田间地头,深入庄台农户,看望慰问受灾群众。19日下午,在巢湖大堤上,习近平亲切看望慰问在防汛抗洪救灾斗争中牺牲同志的家属、防汛抗洪一线人员、先进典型代表和参加抗洪抢险的部队官兵……

中国是世界上水情最为复杂、江河治理难度最大、治水任务最为繁重的国家之一。从大禹治水至今,中华民族同水患斗争了几千年。新中国成立以来,中国长江流域、淮河流域、黄河流域、海河流域等多次发生严重洪涝灾害。2020年6月以来,洪灾再次袭来,中国出现近年少见的洪水集中暴发局面。习近平总书记多次作出重要指示批示,要求各地区和有关部门要坚持人民至上、生命至上,有力组织抢险救灾,妥善安置受灾群众,切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。各地区和有关部门业也全力组织力量开展抢险救灾。截至8月13日,国家防总先后8次启动应急响应,各地紧急转移安置群众400.6万人,国家综合性消防救援队伍出动17.5万人次,解放军和武警部队5.2万余人和民兵1.6万余人参与抢险救灾。在防汛救灾过程中,“人民至上、生命至上”的理念再次得到生动诠释。

其中,最新的一项退出案例来自宁德时代。今年3月,平安资本全部退出宁德时代,项目实现IRR 40%,MOC 2.8倍。早在2017年1月,平安资本完成了对宁德时代的投资。在其2018年6月上市后,平安资本并未急于减持,而是持续跟踪和研究国家政策、行业趋势以及公司基本面,再分批次完成减持,最终实现颇为丰厚的投资回报。

在袁庚的支持下,马明哲想做商业险的提议得以落地。1988年5月27日,由央行批准、中国工商银行(51%)和招商局蛇口工业区有限公司(49%)共同出资设立的“平安保险”公司在深圳蛇口正式开业。这是中国第一家股份制、地方性保险公司,32岁的马明哲成为了平安保险的董事总经理。

考察中,习近平走进中国宝武马钢集团优质合金棒材车间,冒着高温察看生产运行情况。他勉励马钢在长三角一体化发展中把握机遇、顺势而上,特别是要把自身改革发展同长三角一体化发展有机结合衔接,力争在长三角一体化发展中不断发展壮大自己,也为长三角一体化发展作出自己的贡献。

作为长三角的重要一“角”,作为全国新兴的工业和科技大省,安徽发挥着独特的作用。

——要发挥好改革的突破和先导作用,依靠改革破除发展瓶颈、汇聚发展优势、增强发展动力。

洪水退后,恢复生产和重建家园成为当务之急。

这次考察中,习近平还走进农田深处,和正在劳作的乡亲们聊天,了解生产恢复情况。

一个月前,在全国防汛“七下八上”的关键阶段,习近平主持中央政治局常委会会议,部署防汛救灾工作。总书记强调,防汛救灾关系人民生命财产安全,关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全。

在推动人才发展一体化方面,《工作要点》提出将启动建设浙江创新中心二期,支持舟山在宁波设立人才飞地;共建重点产业咨询专家委员会、领军人才(专家、教授)工作室等人才平台;推动人才休养交流基地共享共用。

——“实现跨越式发展,关键靠创新”

2019年底,平安资本成功募集完成了消费科技基金2期,总规模超55亿元人民币。背后LP阵容强大,包括知名母基金、政府引导基金、保险公司、校友捐赠基金、诸多民营企业和企业家等投资人的支持。此外,中金资本、工商银行、光大控股母基金、北大方正人寿、北京大学教育基金、恒永资本等机构也参与投资了该基金。

——要牢牢把握扩大内需这个战略基点,努力探索形成新发展格局的有效路径。

——“早日重现‘一江碧水向东流’的胜景”

7月12日,习近平对进一步做好防汛救灾工作作出重要指示强调,要认真做好受灾困难群众帮扶救助,防止因灾致贫返贫。7月17日,习近平主持中央政治局常委会会议。会议强调,要支持受灾的各类生产企业复工复产,统筹灾后恢复重建和脱贫攻坚工作,对贫困地区和受灾困难群众给予支持,防止因灾致贫返贫。

中国商界有三马,为人所熟知的马化腾,马云,另外一位便是马明哲。

薛家洼生态园地处长江岸边,长期以来乱搭乱建、污水横流,经过整治,如今已成为百姓亲江亲水亲绿的美丽岸线。

——要深刻把握发展的阶段性新特征新要求,坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向,一手抓传统产业转型升级,一手抓战略性新兴产业发展壮大,推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展,提高产业链供应链稳定性和现代化水平。

在推进产业创新协同发展方面,两地将共同打造具有世界竞争力的石化产业基地,推进宁波绿色石化基地项目、舟山绿色石化(二期)工程等项目建设。

多年来,中国平安在一级市场狂飙突进,几乎投遍了“衣食住行玩”各个领域。根据天眼查数据显示,结合平安创投和平安资本两家投资主体,中国平安累计出手超300次,其中不乏有汽车之家、滴滴出行、Grab、蘑菇街、蘑菇租房等知名企业。

投资界了解到,中国平安集团分别于2012年和2016年成立了平安创新投资基金(“平安创投”)和平安资本有限责任公司(“平安资本”),资金管理规模已超1000亿元人民币。

乡亲们告诉总书记:“蓄洪期间,大家住在庄台,电没断、水照供、生活用品有人送。现在水退了,都在抢种补种,水退到哪里,就补种到哪里。请总书记放心!”习近平高兴地说:“我一直牵挂灾区的群众,看到乡亲们生产生活都有着落、有希望,我的心就踏实。” 特殊之年,决战脱贫攻坚越到关键时刻,越要巩固脱贫成果。

在西田坡庄台,习近平说,全面建设社会主义现代化国家,我们要提高抗御灾害能力,在抗御自然灾害方面要达到现代化水平。察看巢湖水势水情时,习近平强调,全面落实防汛救灾各项工作,确保安全度汛,确保人民群众生命财产安全。

经过了风浪的洗礼,从2008年后,平安迅速崛起:在综合金融的道路上一往无前,并且具备普遍意义上的“金融全牌照”(银行、证券、期货、保险、基金、信托、租赁),还成功地吞并了三家银行(深圳商业银行、东亚银行、深发展银行),一度震惊业界。

时至今日,平安的业务复杂程度已经超乎想象,一个超级巨无霸的版图正渐渐显现。

此外,两地还将共推海洋经济高质量发展、推进科技资源开放共享、共建海洋生物医药基地、共同打造现代港航服务业集群。(完)

非常关心“防汛救灾”

其中,平安创投由马明哲亲自率队,投下10亿元人民币布局金融科技、消费、医疗健康、汽车等互联网TMT领域,重点在中后期和上市公司PIPE投资。而平安资本的前身事实上正是平安信托直接股权投资平台,目前拥有一支80人的募投管退团队,主要投资有成熟商业模式和很大发展空间的行业领先企业。

污水横流变身美丽岸线,正是得益于坚持生态优先、绿色发展的战略定位。在多个重要场合,习近平反复强调,涉及长江的一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提。

习近平强调,淮海战役的胜利是靠老百姓用小车推出来的,渡江战役的胜利是靠老百姓用小船划出来的。任何时候我们都要不忘初心、牢记使命,都不能忘了人民这个根,永远做忠诚的人民服务员。

19日,习近平在合肥市参观渡江战役纪念馆,重温革命历史,缅怀革命先辈的丰功伟绩。

据媒体报道,当时马明哲晚上要靠三片安眠药才能入睡,那是他精神上最受打击的时候。

以推进航运服务一体化为例,两地将共建舟山江海联运服务中心,拓展江海直达运输市场,扩大运输船队规模;完善运输环节,共推全程物流运输组织体系;推广应用江海联运公共信息平台2.0,力争与5家以上长江沿线重要节点(平台)实现数据对接。

——“我十分牵挂灾区群众”

非常关心“防止因灾致贫返贫”

当时就有反对的声音:现在的保险业务这么好,综合金融政策难度大,我们为什么要做?但在马哲明看来,人们的时间越来越宝贵,他们需要一种能省时省力,多元化、个性化、一站式的服务,而这些只有综合金融能够做到。

当时的平安只是一家很小的公司,员工很少,算上马明哲一共只有13个人。但麻雀虽小,五脏俱全,在大股东工行的支持下,13个人共同努力,平安保险成立的第一年就营收418万元,利润190万。

防止因灾致贫返贫,是习近平非常关心的问题之一。